冷库保温隔热产业为冷库高质量发展保驾护航

伴随着消费者收入水平提升和冷链物流行业的快速发展，我国的冷库建设也在需求持续增加的驱动下步入高速发展阶段。产业在线数据显示，“十三五”期间我国冷库容量增长了1800万吨，年均复合增长率为8.4%。从产业链角度来看，冷库建设又带动了上下游相关行业的发展。

冷库保温材料市场规模持续扩张

冷库保温隔热产品（材料）是冷链物流行业中冷库主体构件，国际上先进制冷技术及新型保温材料引进和应用，让中国冷库建造有了很大突破。近年来随着我国冷库建设从快速发展转向高质量发展期，冷库保温体系也愈加健全，带动保温产业材料行业规模逐年增加。

据产业在线初步统计数据显示，“十三五“期间，我国冷链物流建筑保温体系产品规模从38亿元增长至56亿元，年均复合增长率约为8.0%；2021年在中大型冷库项目增加的刺激下，冷链保温体系产品规模达到了65亿元，同比增长达到15.3%。

2016-2022年我国冷库保温材料市场规模走势

保温材料体系复杂，细分品类众多

保温材料体系复杂，在冷库保温隔热产品（材料）的应用中，针对冷链物流建筑类型、围护结构、操作方式等类型的不同，冷库保温材料的选择也有很大不同，需要根据不同区域、地理环境、投资成本、运行成本等因素综合考虑共同决定。以下分别从保温隔热产品及其原材料市场展示其行业发展现状：

1、保温隔热产品市场

常见的保温隔热产品根据系统制作方式的不同当前主要分为两类，一类是需要现场操作喷涂，所用产品（材料）包括硬泡聚氨酯喷涂料、隔汽防潮材料、热反射隔膜等；另一类是需要提前预制，主要包括各种类型的预制板块、冷库板、冷库门、保温棉等产品。主要细分产品市场应用情况如下：

冷库板：目前冷库所使用的冷库板以聚氨酯和聚苯乙烯二类为主，聚苯乙烯价格便宜但吸水性较高；在各种保温材料中，硬泡聚氨酯拥有导热系数小、吸水率低、压缩强度大、耐久性能高等优点。据产业在线相关统计，硬泡聚氨酯在冷库板的年用量现已超过10万吨，逐渐成为冷库保温材料的首选。

冷库板由于行业进入门槛相对较低，且产品运输成本较高，所以行业内形成了众多地方性小型企业，生产企业数量众多，市场集中度低。产品方面也以中低端为主，高端产品多为定制生产，主要用于大型、综合性冷库项目，市场份额仅为10%左右。业内规模较大的企业有晶雪节能、江苏月仙、奥纳尔、四方节能等。

冷库门：冷库门的生产方法一般有两种：一种是将聚氨脂泡沫喷射到预先制好的框架内，一种是采用隔热板。根据不同类型，冷库门可分为手动平移门、电动平移门、垂直提升门、铰链门、自由门、回归门等。冷库门作为冷库专用产品，应用领域有限，市场规模相对较小，产业在线数据显示，目前冷库门每年的市场规模在3亿元左右。由于冷库门与冷库板的生产工艺和性质非常相近，生产企业与冷库板企业高度重合。

RB（热反射隔膜）：RB材料广泛应用在建筑保温领域，随着冷库建设标准提升和节能环保改造需求的增长，也越来越多地应用在冷库建设中。RB材料能够有效反射外来辐射热能，有效抗拒辐射热能，同时RB材料透水率极低，还有高效的防潮性能，在冷库中的应用正得到广泛认可，但由于市场发展时间较短，目前冷库市场的应用规模在1亿元左右。

2、保温隔热产品相关原材料市场

从原材料市场来看，保温隔热产品（材料）涉及到的原材料主要包括聚氨酯、岩棉、玻璃纤维、聚苯乙烯、地坪材料、隔汽防潮材料等。尤其聚氨酯制品越来越成为冷库建设不可或缺的主要保温隔热材料，聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯树脂、聚氨酯CASE三大类。其中，聚氨酯泡沫是最主要的聚氨酯制品，约占聚氨酯制品总量的60%。目前中国已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，产能占到了全球的 39%，同时也是全球最大的聚氨酯消费市场之一。

2017-2022年中国聚氨酯硬泡表观消费量走势（冷冻冷藏领域）

图片注:冷冻冷藏领域装备含家用冰箱冷柜、轻商设备、冷藏车、冷藏集装箱、冷库，下同

聚氨酯泡沫体系主要包括聚氨酯硬泡与软泡，其中硬泡聚氨酯具有优良的物理机械性能、声学性能、电学性能和耐化学性能，尤其热导率极低，是一种性能优良的绝热材料和结构材料，主要用于冷冻冷藏及建筑节能行业作为隔热保温材料，聚合MDI与硬泡组合聚醚同为聚氨酯硬泡的主要原料之一。

聚合MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)：又称黑料，是生产硬泡聚氨酯、半硬泡聚氨酯的主要原料，广泛应用于冷冻冷藏、建筑行业、管道、胶黏剂、汽车等行业。近年来我国MDI产能稳步增长，增速逐渐放缓，未来随着产能释放聚合MDI供给将继续增长。据产业在线统计，2022年中国冷冻冷藏用聚合MDI消费量预计达52万吨，同比下滑4.9%。

2017-2022年中国冷冻冷藏用聚合MDI表观消费量走势（冷冻冷藏领域）

聚合MDI 行业存在较高的技术壁垒，投资门槛高，全球掌握其生产技术的只有少数几家企业，行业呈现寡头垄断的竞争格局，中国市场竞争方面企业集中度也非常高，万华、科思创、巴斯夫、陶氏、亨斯迈等五家企业在中国市场上的份额超过95%。 

硬泡组合聚醚：又称白料，与聚合MDI同为聚氨酯硬泡的主要原料之一，多年来，国内聚氨酯硬泡应用结构整体上变动不大。2022年中国冷冻冷藏用硬泡组合聚醚消费量为65万吨，同比下滑5.4%。

硬泡组合聚醚中大部分成分都可直接外购，例如单体聚醚、发泡剂、催化剂、稳定剂等，技术和资本门槛相对较低，许多小型企业均有机会进入，目前国内形成了跨国化企、大型国企和民营企业三足鼎立的局面，生产厂家较为分散，主要生产厂家有红宝丽、万华、巴斯夫、陶氏、恒丰等。

2017-2022年中国冷冻冷藏用硬泡组合聚醚表观消费量走势（冷冻冷藏领域）

冷库高质量发展对保温材料提出更高要求

随着科学技术的进步和制冷行业的发展，新的冷库建造方式备受关注，不仅对冷库温度提出严格要求，冷库的节能、环保、安全和高可靠性也更加重要，同时冷库的美观度、可塑性、建设周期等逐渐成为冷库建设的基本诉求。在“双碳”大背景下，《绿色高效制冷行动方案》等政策不断出台，也为冷库保温隔热材料创造了良好的产业发展环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。