空调电机进入新周期,直流化趋势进一步加强

发布时间:2022-09-30

来源:暖通南社

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2022冷年结束,对于整个家用空调行业而言,旺季不“旺”,需求不振的颓势结局已尘埃落定。尤其是进入2022冷年下半段以后,国内疫情的反复多点散发,严控的防疫政策给生产端带来严重影响,多重不利因素累加,使得在冷年结束,行业以“冷”收官。而从空调电机市场来看,市场压力也一直贯穿整个冷年。据产业在线数据显示:2022冷年中国空调电机总销售37571.9万台,同比下滑4.7%,其中内销完成30067.3万台,同比下滑5.3%;出口量为7504.6万台,同比下滑2.1%。

从疫情以来的发展来看,自2020冷年下半段开始爆发新冠疫情后,虽然国内疫情得到有效控制,但仍不免给整个空调电机行业带来沉重打击,后期逐步进入恢复阶段;2021冷年步入“后疫情时代”,市场开始出现恢复性增长,全年结束出现12.8%的增长;2022冷年随着淡季的深入以及终端需求减弱,从8月开盘以来,下游空调国内销售市场便一直面临较大压力,产能相对过剩,需求市场相对紧缩,致使库存水位始终居高不下,下游空调生产需求不旺直接导致对上游电机采购减少,冷年下半年在疫情复发等因素影响下,行业生产受到严重影响,致使全冷年始终承压前行。 

需求偏弱,内销市场低位盘整。从2022冷年空调电机内销市场走势来看,基本与下游空调生产特征保持一致。全年来看,也基本符合行业发展规律,其中8月到12月,下游市场进入调整阶段,生产积极性不高,对空调电机采购相对平稳,需求多以备货为主;1月到2月受春节假期影响,内销出货成全年“谷”值,3月到7月下游市场进入传统生产销售旺季,空调电机内销市场出货达到全年“峰”值,但受2022冷年以来市场需求偏弱影响,内销市场同比除10月、11月呈正增长外,其余各月均有不同幅度下滑。

全球市场进入下行通道,出口承压下滑。从空调电机出口节奏来看,出口市场出货主要集中在春节前小幅备货以及节后的3、4、5月份,每年8月后逐步进入淡季。但2022年3月受国内新冠疫情反复影响, 等地区进入静默管理,港口及运输受到影响,致使3月出口下滑幅度达到全年最高。综合全年来看,在全球经济整体增速进入下行通道,不断上升的生产成本及国际市场通胀的双重压力下,加之复杂多变的国际形势,都给2022冷年的空调电机出口带来巨大增长压力,致使全冷年出口出现了2.1%的下滑。 

细分市场表现亮眼,直流化趋势逐步加强。2022冷年距离2020年7月国内家用空调新能效政策落地实施已过去2年。随着变频空调占有率的快速提升,各大空调生产企业也加大了对上游能效部件的采购,在此有利形势的提振下,直流电机作为电机高能效部件出货也得到了大幅增长。据产业在线数据显示,2022冷年结束,空调直流电机国内销售出货已突破14000万大关,在市场明显偏弱的情况下,逆势增长3.8%。对比近三年的直流电机国内销售占比也不难看出,自2020冷年开始进入快速增长阶段后,在2021冷年进入直流电机的一个替换高峰,取得了同比增长超50%的好成绩,直流电机国内销售占比超过42%;进入2022冷年后,下游替换需求也进入了一个平稳阶段,直流电机国内销售占比再增4.1%。

2022冷年直流电机国内销售出货情况来看,整个冷年除12月、1月以及3月受春节及地区防疫政策影响同比出现下滑外,其余各月均保持正增长趋势。全年来看,国内直流电机销售对整个电机产品的销售起到绝对的支撑作用。

2022冷年无疑是艰难的一年,即使是持续的高温高热天气也没让空调行业免于“负增长”。在这种情况下,后市无疑会面临较大下行压力,但机会与挑战并存,细分市场仍有较大机会。

后市面临诸多挑战,直流市场仍有较大机会。对于后市发展,首先从国内宏观环境来看,连续三年的新冠疫情,使得消费者信心受到严重打击;另一方面大宗商品价格持续上涨,严重压缩企业盈利空间,传导至上游电机行业,使得“本就薄利”的行业更加“雪上加霜”。而从出口市场来看,海外疫情反复,使得国际环境也趋于谨慎,更多的本土企业转换生产策略,海外投资建厂以规避风险,让出口市场面临巨大的增长压力。产业在线预计,2023冷年,中国空调电机行业将在压力中继续盘整。

从总体产业链发展来看,目前我国空调行业正在逐步进入“存量时代”,这就要求行业更加精细化发展,同时消费升级也在倒逼产品创新升级,而随着“双碳”战略的深入,行业将进入“更高效”的阶段,在此情况之下,无疑也对电机行业提出了更高要求,将助推直流电机趋势进一步增强。面对日益严峻的行业竞争环境,各大空调电机企业需要以高质量的创新发展来应对更加挑剔的市场,这就需要产品的不断深耕与迭代,只有不断完善产品,更加贴近市场需求才能更好地从危机中找到机会。

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